本作是一部武士黑道题材的原创动画作品，故事发生在1874 年。身为车夫的原会津藩士·折笠静马正在寻找失踪的未婚妻鹿又澄江。但是，他以某个事件为契机成为了新设的警察局的一员，开始追查颠覆政府的阴谋。 同一时刻，黑帮守屋组的能干剑士·修罗神狂四郎成为了客人。在与颠覆政府的幕后黑手相连的守屋组中，他为了自己的目的巩固着地位。 就这样，静马和狂四郎命运般的戏剧开幕了。而在这之中，一场讽刺的邂逅和离别等待着静马...